Videoen viser to orientalske shemales som engasjerer seg i hardcore action med en kurvet babe. Scenen starter med at shemales viser frem sine store kuker og spretter på hverandres bryster. De skiftes til å tilfredsstille hverandre, utforske hver eneste tomme av kroppene sine. Den kurvede babe stønner av nytelse mens shemales fortsetter å dominere henne, ta henne bakfra. Futanari blir med og de engasjerer seg i gruppesex, med en ladyboy som tar kontroll og dominerer de andre. Shemalesene nyter også litt solo-lek, bruker sine monsterkuker til å tilfredsstille seg selv mens den andre ser på og masturberer. Videoen er filmet i 3D, og gir en immersiv opplevelse for seere som leter etter høy kvalitet pornografisk innhold.