Videoen indeholder to orientalske shemales, der deltager i hardcore action med en kurvet babe. Scenen starter med, at shemales viser deres store pikke frem og hopper på hinandens bryster. De skiftes til at tilfredsstille hinanden og udforske hver en tomme af deres kroppe. Den kurvede babe stønner af nydelse, mens shemales fortsætter med at dominere hende og tage hende bagfra. Futanari slutter sig til og de deltager i gruppesex, hvor en ladyboy tager kontrollen og dominerer de andre. Shemalesne nyder også noget solo-leg, hvor de bruger deres monsterpikke til at tilfredsstille sig selv, mens den anden ser på og masturberer. Videoen er optaget i 3D og giver en fordybende oplevelse for seere, der søger højt kvalitativt pornografisk indhold.