Video prikazuje dve 3D shemale iz Tamriela, ki se udeležujejo zunanje seanse. Začneta z draženjem drug drugega s svojimi velikimi, sočnimi joški in oblinastimi telesi. Ko se akcija ogreje, zamenjata položaje v doggy stilu in se poskakujeta na drug drugemu pošastnem kurcu. Futanari dame se izmenjujeta, medtem ko ladyboy opazuje in uživa v vsakem trenutku. Scena se konča s tem, ko obe shemale dosežeta orgazem in se zrušita na posteljo. To je obvezno ogledati za oboževalce velikih kurcev, velikih joškov in poskakanja.