Video obsahuje dve úžasne krásne 3D shemale oblečené v slávnostnom spodnom prádle, ktoré oslavujú Vianoce s nejakou horúcou akciou. Tieto dámy sa nehanbia ukázať svoje veľké vtáky a zaoblené telá, keď sa zapájajú do vášnivého milovania. Začínajú vášnivo bozkávaním, ich ruky skúmajú navzájom krivky a jemne sa líbajú. Ako sa noc postupuje, dievčatá sa striedajú pri uspokojovaní seba navzájom, používajúc svoje jazyky na preskúmanie každého centimetra svojho tela. Jedna z shemale má obzvlášť impozantný súbor skákajúcich sa pŕs, ktoré sa skáču hore-dole, keď jazdí na svojom partnerovi, zatiaľ čo druhá je rovnako zručná v dávaní a prijímaní potešenia. Scéna sa rýchlo mení, keď sa trojka mení pozície, jedna ladyboy kontroluje svojho partnera a jazdí na ňom, zatiaľ čo druhá sleduje a masturbuje medzi nimi. Nakoniec obaja dosiahnu orgazmus a zrútia sa na posteli. Toto video je dokonalé pre každého, kto miluje veľké prsia a transsexualné pocity.