Videoen viser tre fantastiske futanari-stripper, der har det sjovt. De starter med at pirre kameraet med deres forførende bevægelser, langsomt tager tøjet af og viser deres store bryster og kurvede kroppe frem. Efterhånden som de bliver mere komfortable, går de videre til at give hinanden blowjobs og bruge deres mund til at tilfredsstille deres partnere på alle mulige måder. En af de busty futanari-damer er særligt dygtig til at give blowjob, tage sin partners massive penis dybt i munden og få ham til at stønne af nydelse. Derefter rider hun hans monsterkuk som en professionel, rider det hårdt og hurtigt, indtil han til sidst kommer ud over hendes ansigt. Denne 3D-pornovideo er ikke for de svaghjertede, da den viser de vildeste og mest intense seksuelle møder mellem to smukke kvinder.
To fantastiske tegneserie-piger og den heldige fyr med en stiv pik