Videoen viser en ung og smuk pige, Lille Havfrue, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet på den mest spændende måde muligt. Hun starter med at give en sensuel blowjob til sin partner, som derefter fortsætter med at have en intens knald med hendes mund. Hendes våde fisse bliver trukket til grænserne, mens hun stønner og gisper af nydelse og tager hver tomme af ham dybt ind i sig. Som handlingen opvarmes, sætter Lille Havfrue sig på alle fire og tager ham bagfra, mens hun rider hans hårde pik som en professionel. Hendes partner kan ikke tage det længere og eksploderer i en massiv ansigts cumshot, der efterlader hende dækket af klæbrig hvid goo. Dette er en af de mest berømte tegneseriepornovideoer derude, og med god grund. Det er et must-see for alle, der elsker at se varm, dampende sex mellem to samstemmende voksne.