Video obsahuje skupinu ženských futanaris, které se účastní anální hry s lidskou futa. Futanaris jsou zobrazeny jako animované a jejich těla jsou pokryta tetováním, které přidávají vzrušení. Střídají se při uspokojování sebe navzájem, používají svá ústa a jazyky k uspokojení futas těsných děr. Futanaris sténá a sténá v rozkoši, když roztahují futas díru, aby se přizpůsobila jejich dostatečné velikosti. Akce je intenzivní a zahrnuje spoustu kouření, orálního sexu a shemale akce. Futanaris se také účastní některých pářících skupinových scén, včetně jedné, kde se dva futanaris střídají při kouření.