I en fristende fortelling om voyeuristisk nytelse befinner vår hovedperson, den forlokkende manageren Misaki Akizukis, seg i en kompromitterende observasjonsstilling. Hennes nattlige overvåkning i sovesalen avslører et fengslende spill av lidenskap, hvor en ung mann hengir seg til selskap med to fortryllende kvinner. Mens handlingen utspiller seg, tenner Misakis sine ønsker, og hun finner seg ute av stand til å motstå lokket til sine egne hemmelige fantasier. For hvert øyeblikk som går, eskalerer hennes opphisselse, mens hun er vitne til de berusende scenene som utspiller seg foran henne. Kvinnens store bryster og vellystige bårer forlater Misaki og lengter etter en smak av deres forbudte nytelser. Etter hvert som natten skrider frem, avtar Misakis tilbakeholdenhet, og hun bukker under for sine primære drifter. Med en fengslende blanding av manga, hentai og anime lover dette hete møtet å gjøre seerne andpustne og lengtende etter mer.