בעולם שכולו אפוקליפסה, גבר צעיר נאבק למצוא את מקומו בעולם שהתהפך. אמו החורגת, MILF חושנית עם נטיית חלב, מציעה לו לטעום את שדיה המניקים. כשהוא מתמכר להנפקה הקרמית שלה, הוא לא יכול שלא לתהות על התפנית המוזרה של האירועים שהובילה אותו לרגע הזה. האמא החורגת, אישה עם הרבה סודות, מגלה לו את האמת על אביו, גבר שנצרך על ידי אותם כוחות שהביאו לאפוקליפסה. כשהבן החורג חודר עמוק יותר למציאות החדשה הזו, הוא מוצא את עצמו נמשך לקסמיה הבוגרים של אמו החורגת ולתעלומות שסובבות אותה. המפגש הופך ליותר מסתם רגע של הנאה, כשהבן החורג מגלה שאמו החורגת בהריון עם ילד שהוא לא שלו. ההתגלות הזו משנה הכל, כשהבן החורג מבין שההריון של אמו החורגת מחזיק את המפתח לעתיד עולמם.