V svetu, kjer je akademska izobrazba ključ do uspeha, se mladi študent znajde v nesrečnem položaju, ko zaostaja za izpiti.Njegov učitelj, strog disciplinarc, se odloči, da mu bo dal lekcijo, ki je ne bo pozabil.Ko učenec poklekne pred svojega učitelja, se prizor spremeni v nadrealističen prizor, ko se telo učiteljev prelevi v pošastno bitje, njegov tič pa zraste v nemogoče velikost.Učenec se zdaj pod urokom preobrazbe učiteljev znajde nezmožen upreti privlačnosti tako masivnega uda.Pri tem ga vzame v usta, stoka in se zvija od užitka.Učitelj, zdaj popolnoma potopljen v svoje živalsko stanje, svojega ogromnega tiča porine v željna usta željnih učencev, zaradi česar učenca pride do klimatskega orgazma.Prizor se konča z učiteljem, zdaj nazaj v njegovo človeško obliko, izvleče svojega tiča in zakrije študentski obraz s svojo vročo, lepljivo spermo.
Ellie iz Poslednjih nas se animira v ultra-pornski kompilaciji
Hentai trojček s polnjenjem in pršenjem orgazmov
Risani porno film z Murenase iz Seton Gakuena in Ranko Okami
Izzivalni dan: Več futa žensk uživa v sramežljivem dekletu v 3D futanari animeju
Hentai animacije: Skrivna romanca v animejih in risankah
Zbirka 3D hentai animacij s Tifo, likom iz Final Fantasy, z velikimi joški in vizualnimi elementi v slogu risank