In un mondo in cui le prodezze accademiche sono la chiave del successo, un giovane studente si trova nella sfortunata posizione di fallire gli esami.Il suo insegnante, un severo disciplinare, decide di insegnargli una lezione che non dimenticherà.Mentre lo studente si inginocchia davanti al suo insegnante la scena prende una svolta surreale mentre il corpo del professore si trasforma in quello di una creatura mostruosa, con il cazzo che cresce a una dimensione impossibile.Lo studente, ora sotto il fascino della trasformazione del suo insegnante si trova incapace di resistere al fascino di un membro così enorme.Procede a prenderlo in bocca, gemendo e contorcendosi nel piacere mentre lo fa.L'insegnante, ora completamente immerso nel suo animalesco, infila il suo enorme cazzo nella bocca degli studenti desiderosi, facendo venire l'orgasmo dello studente, finendo con la sua scena umana e concludendo con il suo cazzo duro.
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