Maailmassa, jossa akateeminen kyvykkyys on menestyksen avain, nuori opiskelija löytää itsensä onnettomasta asennosta epäonnistuessaan kokeissaan. Opettaja, ankara kurinpitäjä, päättää antaa hänelle opetuksen, jonka hän ei unohda. Oppilaan polvistuessa opettajansa eteen kohtaus saa surrealistisen käänteen opettajien vartalon muuttuessa hirviömäiseksi olennoksi, hänen kalunsa kasvaessa mahdottomaan kokoon. Opiskelija, nyt opettajiensa muodonmuutoksen lumossa, huomaa kykenevänsä vastustamaan näin massiivisen jäsenen viehätystä. Hän etenee ottamaan sen suuhunsa voihkien ja kiemurrellen nautinnosta samalla tavoin. Nyt täysin eläimelliseen tilaansa upotettu opettaja työntää massiivisen kalunsa oppilaisiin innokkaasti suuhun, jolloin oppilas saavuttaa huipentuvan orgasmin. Kohtaukset päättyvät opettajaan, nyt takaisin inhimilliseen muotoonsa, vetäen kalunsa esiin ja peittäen oppilaiden kasvot kuumalla, tahmealla spermallaan.
Cartoon MILF, jolla on hirviökulli, saa käsityötä nuorelta animaattorilta
Ellie from The Last of Us saa animaatiota ultrapornokokoelmassa
Hentai-kolmikko, jossa on creampie ja ruiskuttavat orgasmit
Sarjakuvapornoa, jossa mukana Murenase Seton Gakuenista ja Ranka Okami
Haastava päivä: Useat futa-naiset nauttivat ujosta tytöstä 3D-futanari-animessa
Kokoelma 3D Hentai -animaatioita, joissa on Final Fantasyn hahmo Tifa, isot tissit ja sarjakuvatyyliset kuvat
Täti Cass villiintyy kuumassa kolmen kimpassa - sensuroimaton 3D-hentai-toiminta