В свят, в който академичната доблест е ключът към успеха, млад ученик се оказва в нещастната поза да не успее с изпитите си. Учителят му, строг дисциплинарник, решава да му даде урок, който няма да забрави. Докато ученикът коленичи пред учителя си, сцената приема сюрреалистичен обрат, когато учителското тяло се превръща в такова на чудовищно създание, а членът му нараства до невъзможни размери. Ученикът, сега под магията на трансформацията на учителите си, се оказва неспособен да устои на очарованието на такъв масивен член. Продължава да го поема в устата си, стенейки и гърчейки от удоволствие, докато го прави. Учителят, вече напълно потопен в животинското си състояние, забива масивния си член в нетърпеливата уста на учениците, карайки ученика да достигне до кулминационен оргазъм. Сцената завършва с учителя, сега отново връщайки се към човешката си форма, изваждайки члена си и покривайки учениците си с горещо изпразване на лицето, горещо лепне от горещата му сперма.
Карикатурна майка с чудовищен кур получава ръчна работа от млад аниматор
Картун порно с участието на Муренасе от Сетън Гакуен и Ранка Оками
Един предизвикателен ден: Няколко фута-жени удовлетворяват срамежливо момиче в 3D футанари аниме
Колекция от 3D Хентай анимации с участието на Тифа, герой от Final Fantasy, с големи цици и визуализации в анимационен стил