Tecknad lärare disciplinerar student för akademiskt misslyckande

I en värld där akademisk skicklighet är nyckeln till framgång befinner sig en ung elev i den olyckliga situationen att misslyckas med sina tentor. Hans lärare, en sträng disciplinär, bestämmer sig för att lära honom en läxa han inte kommer att glömma. När eleven står på knä framför sin lärare tar scenen en surrealistisk vändning när lärarnas kropp morfar in i en monstruös varelse, hans kuk växer till en omöjlig storlek. Eleven, nu under förtrollningen av sina lärares förvandling, finner sig oförmögen att motstå lockelsen hos en så massiv lem. Han fortsätter att ta den i munnen, stönar och vrider sig av njutning medan han gör det. Läraren, nu helt nedsänkt i sitt djuriska tillstånd, stöter sin massiva kuk i elevernas ivriga mun, vilket får eleven att nå en klimaxisk orgasm. Scenen avslutas med att läraren, nu tillbaka till sin mänskliga form, drar ut sin kuk och täcker elevernas ansikte med sin varma, kladdiga sperma.