בעולם שבו מיומנות אקדמית היא המפתח להצלחה, תלמיד צעיר מוצא את עצמו במצב אומלל של כישלון במבחנים. המורה שלו, משמעת חמורה, מחליט ללמד אותו לקח שהוא לא ישכח. כשהתלמיד כורע ברך לפני המורה שלו, הסצנה מקבלת תפנית סוריאליסטית כשגוף המורים משתנה לזה של יצור מפלצתי, הזין שלו גדל לגודל בלתי אפשרי. התלמיד, עכשיו תחת כישוף הטרנספורמציה של מוריו, מוצא את עצמו לא מסוגל לעמוד בפני הפיתוי של איבר כה עצום. הוא ממשיך לקחת אותו בפיו, גונח ומתפתל בהנאה תוך כדי. המורה, שקוע כעת כולו במצבו החייתי, דוחף את הזין האדיר שלו לתוך הפה הנלהב של התלמידים, גורם לתלמיד להגיע לאורגזמה שיא. הסצנה מסתיימת עם המורה, עכשיו חזרה לצורה האנושית שלו, שולף את הזין שלו ומכסה את התלמידים בשפיך החם והדביק שלו. לאחר מכן, התלמיד מקבל טיפול פנים, ואז עובר לחדר השינה, שם הוא מקבל טיפול פנים. לאחר מכן הוא מקבל טיפול פנים מהמורה, ולאחר מכן ממשיך לשכב עם המורה, שם הוא מקבל טיפול נמרץ. לאחר מכן התלמיד ממשיך לחקור את גופו, ובסופו של דבר הם מקיימים יחסי מין נלהבים. לאחר מכן התלמיד מקבל טיפול פנים ונהנה ממפגש נלהב עם המורה, ומסיים עם המורה, כשהוא חוזר לצורתו האנושית, שולף את הזין שלו ומכסה את התלמידים בשפיך החם והדביק שלו.
אוסף של אנימציות הנטאי 3D שמציעות את טיפה, דמות מ-Final Fantasy, עם חזה גדול ותמונות בסגנון קרטון