I en verden, hvor akademisk dygtighed er nøglen til succes, befinder en ung elev sig i den uheldige situation, at han fejler sine eksamener. Hans lærer, en streng disciplinær, beslutter sig for at lære ham en lektion, han ikke vil glemme. Da eleven knæler foran sin lærer, tager scenen en surrealistisk drejning, da lærernes krop forvandles til en monstrøs skabning, hans pik vokser til en umulig størrelse. Eleven, der nu under fortryllelsen af sine læreres transformation, finder sig ude af stand til at modstå et så massivt medlems tiltrækning. Han fortsætter med at tage den i munden, stønner og vrider sig af nydelse, mens han gør det. Læreren, der nu er helt fordybet i sin dyriske tilstand, stikker sin massive pik ind i elevernes ivrige mund, hvilket får eleven til at nå en klimatisk orgasme. Scenen slutter med, at læreren, nu tilbage til sin menneskelige form, trækker sin pik ud og dækker elevernes ansigt med sin varme, klistrede sæd.
Realistic 3D animation of a girl's surprise at her stepmother's large penis
En romantisk kærlighedshistorie med et ægtepar, der engagerer sig i intens seksuel aktivitet i bruseren, som afbildet i en animeret hentai-video
Første gang sex oplevelse af en blond pige i bagfra med bondage og creampie - Hentai animation
Tegneseriepige bliver kneppet i en varm trekant på castingpladsen