I denne hotte animerede fantasi befinder en ung universitetsstuderende sig i en pirrende situation. Han er alene på sit værelse og forsøger at studere til en kommende eksamen, når hans tanker glider til sin muskuløse, kække professor. Den studerende kan ikke lade være med at forestille sig, hvordan det ville være at blive undervist af denne hunky pædagog i en mere intim ramme. Som dagdrømmen udfolder sig, befinder han sig på sit professorkontor, luften tyk af lyst. Professoren, en mester i forførelse, spilder ingen tid på at komme i gang. Han åbner sine bukser, afslører sin massive, dunkende pik. Den studerende, der ikke kan modstå lokket, tager den i munden, ivrigt sutter og stryger. Scenen eskalerer og viser professorernes ekspertise i at tilfredsstille sin ivrige elev. Denne erotiske anime er et must-watch for fans af hentai, yaoi og bare genrer, med intense scener af onani, store pikke og unge, muskuløse studs.