בחום הלוהט של הקיץ, האוויר סמיך מציפייה. הדמות הראשית, בחור צעיר, מסתבך ברומן נלהב עם אמו החורגת, MILF מהממת עם תשוקה שאינה יודעת שובע. הקשר האסור שלהם הוא עדות לכימיה האינטנסיבית שלהם, מחול של תאווה וגעגוע שמתעלה על נורמות חברתיות. המפגש שלהם מתפתח במגוון מסגרות, כל אחת מגרה יותר מהקודמת. מהגבולות המבודדים של ביתם לריגוש המסעיר של מקומות ציבוריים, ההרפתקאות הגשמיות שלהם מגוונות ככל שהם מעוררים. כל סצינה היא חגיגה ויזואלית, המשורטטת במומחיות בסגנון אנימה הנטאי, כאשר כל עקומה וקונטור מודגשים לשלמות. ככל שהסיפור מתקדם, עוצמת המפגשים שלהם מסלימה, ומגיעה לשיא של אקסטזה טהורה. התשוקה הגולמית, הבלתי מסוננת ביניהם, מורגשת, עדות לעוצמת התשוקה ולפיתוי האסור. זהו סיפור על אהבה, תאווה, וכל מה שביניהם, על רקע קיץ חם.