Kleine shemale lerares rookt met haar speeltje in een klaslokaal, ze gaat dan over tot 3D speeltijd. Deze fantasie anime reis garandeert een overmatige hoeveelheid harde actie, grote lul ladyboy, manga invloed en pittige Hentai scènes.
Een rijpe vrouw helpt haar verlegen hermafrodiete vriendin om zijn/haar verlegenheid te overwinnen en meerdere orgasmes te krijgen in dit hete geanimeerde verhaal