בעולם האנימה, שבו פנטזיות מתעוררות לחיים, גבר מוצא את עצמו שקוע בסיפור מגרה. אשתו רחוקה, משאירה אותו לבד, כשמגיע מבקר פתע - חברתה המפתה. החבר, יפיפייה מהממת עם שמץ של שובבות בעיניה, לא מבזבז זמן בחשיפת כוונותיה האמיתיות. היא מפתה את הגבר, מובילה אותו לחדר השינה, שם המפגש הנלהב שלהם מתחולל. הסצנה מונפשת להפליא, כל פריים מתפוצץ באנרגיה ארוטית. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, החל מהמבטים הפלרטטנים ועד הנשיקות הלוהטות. תשוקת הגבר מתעצמת כשהחבר מפשיט אותו במיומנות, כל נגיעה שלה שולחת צמרמורות במורד עמוד השדרה שלו. האנימטורים לוכדים במומחיות את התשוקה והעוצמה הגולמית של ההתעלסות שלהם, לא משאירים כלום לדמיון. סיפור הנטאי אנימציה זה הוא עדות ליכולת האמנות לפרוץ גבולות ולחקור את מעמקי התשוקה האנושית. זה מסע כובש שמשאיר את הצופים חסרי נשימה, עדות לעוצמת האנימציה ולפיתוי של תשוקות אסורות.