Två underbara alvvixens engagerar sig i ett passionerat möte med en välutrustad man av sitt slag i en värld där fantasi och verklighet suddas ut, med animerade karaktärer som är lika lockande som de är fängslande. Handlingen utspelar sig i en 3D-tecknad värld, där fysikens lagar böjs för att skapa ett erotiskt skådespel som kommer att lämna dig andfådd. De två fantastiska femboy-huvudpersonerna, med sin oemotståndliga charm och vällustiga former, är ivriga att utforska djupet av sina önskningar. Deras partner, en välhängd hunk, är mer än villig att tillfredsställa sina köttsliga begär. Den efterföljande handlingen är ett bevis på lustens och passionens kraft, när karaktärerna dyker in i en värld av njutning och extas. Denna animerade hentai-resa är en fest för sinnena, ett bevis på 3D:s konstnärskap och den råa, ofiltrerade kraften i lust.