Fra et gutteperspektiv tar den lystfulle demonen over en student og tar ham med på en reise for å forføre vakre, veltrente og formfulle skolejenter. Hans begjær øker når han vil ha det som fører til en situasjon som best kan beskrives som overnaturlig. Etter å ha blitt tegnet i Hentai-sjangeren og fylt med seksuelle scener imponerer denne hentai-animen med sin skuespill og lidenskapen den ble filmet med.