En ung man, som hyser förbjudna tankar om sin styvdotter, buktar under för sin vilda fantasi. Hans sinne fylls med bilder av henne i en provocerande cosplay-outfit, hennes läckra kurvor framhävs av en åtsittande klänning. Scenariot utspelar sig i badrummet, där fantasin tar en kinky vändning. Hans styvdotter, nu en eterisk anime-skönhet, avslöjar förföriskt sin perfekt formade rumpa, en syn som skickar honom till en frenesi av lust. Hans stedotter, nu en tecknad lockelse, är en vision av sexualitet. Scenen är en blandning av manga och hentai, skjuter verklighetens gränser. Spänningen byggs upp när chefens karaktär kommer in, lägger till ett element av fara för blandningen. Den asiatiska skönheten, med sin stora, läckra rumpa, blir föremål för hans önskan. Mötet är intensivt, fyllt av passion och lust, ett bevis på fantasins och begärets kraft.