Meidän animoitu kauneus, Cass, on ollut vähän yksinäinen ja päättää antaa dating sivustoja laukaus. Hän on viettänyt paljon aikaa internetissä, antautuen hänen fantasioita kautta sääntö 34 ja cosplay, mutta nyt hän on valmis yhdistymään jonkun kanssa tosielämässä. Hän luo profiilin, toivoen löytää kaveri, joka on samoihin asioihin hän on. Muutaman pettymyksen kohtaamisia, hän lopulta saa viestin kaverilta, joka näyttää olevan osaksi samaa kinky juttuja hän on. Hän on innoissaan ja hermostunut, mutta innokas antamaan sille laukaus. He suostuvat tapaamaan, ja kun hän tulee yli, hes pakkaus hirviö kukko, että hän ei ole koskaan nähnyt ennen. Hän on hieman järkyttynyt, mutta kiinnostunut, ja päättää antaa sen kokeilla. Ne alkavat lähetyssaarnaaja-asennossa, jossa hän liukuu valtavan kyrpänsä hänen märkään pilluunsa. Hes nussii häntä kovaa, saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Hetken kuluttua hän vetää hänet ylös ja alkaa nussia häntä takaapäin, jolloin hän cum useita kertoja. Lopulta hän päättää täyttää hänet kuumalla lastillaan, ja cums koko hänen tissit.
Sääntö 34: Nicole Wattersonia pannaan hämmästyttävässä animaatiossa
Cass Hamadas animoitu aamu-ohjelma, jossa on aistillinen kierre
Vanhemmat miehet ja heidän nuoremmat seksikavereensa Hentai-animaatiossa
Source-elokuvantekijä esittelee sarjakuva-tyylisen hengenpelastaja-kokemuksen
Sensuurimaton 3D-hentai- ja sarjakuvakokoelma sensuurimaton R34-sisältöllä
Homo Lara Croft kokee intensiivisiä orgasmeja virtuaalitodellisuustodellisuudessa
Pikku ponilleni nuoletaan peräaukkoa ja rangaistaan säännön 34 mukaan
Suuseksi-kaunottaret saavat syvää kurkkuunpistoa seksikkäässä anime-videossa
Sääntö 34: Star Wars -orgia, jossa on Marie Rose ja masterdan Jabbas Place'ssa
Kokoelma kuvia featuring musta tukka nainen erilaisia nimenomaisia skenaarioita