Трезвая 3D домашняя тёлка изображает бездомного мужчину с женским телом и сексуальным желанием трахнуть бездомную женщину с большими сиськами. Они страстно влюбляются, и их сексуальный акт происходит в стилизованном анимированном сказочном мире фильма о очаровании размера и томлении.