Uærlig kæreste bliver fanget og slutter sig til en trekant

I et rige, hvor fantasier kommer til live, finder en mand trøst i sine veninders dragende charme. Uvidende om hende, rummer han en hemmelig besættelse af en succubus, der fører til en rift mellem dem. Da hun snubler over hans skjulte lyster, udtænker hun en udspekuleret plan. Hun indkalder en forførende succubus og udløser et vildt møde, der slører grænsen mellem fantasi og virkelighed. Succubusen, med sin uimodståelige tiltrækning, lokker manden, og tænder en lidenskabelig trekant. Rummet fyldes med deres erotiske støn, da succubussen tager ham med på en vild tur i ekstase. Kæresten, der i starten er såret af hans bedrag, fryder sig nu over den fælles nydelse, hendes sår heles af den kødelige dans. Alien griber ind, og tilføjer et surrealistisk præg til mødet. Efterhånden som varmen aftager, får theyre selskab af en uventet gæst, en ven af succubus. Den efterfølgende gruppenydelse tjener kun til at forstærke båndet skabt i deres fælles erotiske eventyr.