Pod tančico mesečine se v mejah sirotišnice odvija zlovešča igra. Nič hudega sluteča mlada dekleta se nevede zapeljejo v zvijačno past, ki jo nastavlja skrivnostna mašina. Nevede se spotaknejo v perverzno sfero užitka in skušnjave, njihova nedolžnost se z vsakim trenutkom postopoma izniči. Stroji zahrbtnega vpliva se zajedajo v njihovo psiho, podžgejo prvobitno željo, ki se ji ne morejo upreti. Ko noč napreduje, se zameglijo meje, prepovedano pa postane neustavljivo. Dekleti se znajdeta ujeti v mrežo pohote in izdaje, njuni telesi hrepenita po tabuju. Mamljivo prikazovanje pohotnih oblin in mikavnih jošk še dodatno podžiga njihove želje, ko podležejo omamnemu čaru. To poglobljeno potovanje v globine hedonizma ne pušča nobenega kamna razkritega, raziskovanje sfer preoblačenja, velikih jošk in Ntr. Pripravite se na razburljivo vožnjo po svetu ecchija in hentaija, kjer nič ni povsem tako, kot se zdi.
Divji in mladi transseksualni lik prepriča nadarjenega nogometaša, da se vključi v spolno aktivnost
Kiritosovo analno srečanje z Asuno yuuki in njenim ogromnim kurcem
Crtana transseksualka dobi oralno in analno penetracijo svojega velikega tiča
Azijka shemale dobi svojo ritko napolnjeno s pripomočki in prsti
Preoblačenje in preobrazba v 3D hentai animaciji
V prvem delu te serije Shemales Hentai igramo stripovske travesti in nesramno fafanje
Hentai illustration of Asian ladyboy giving blowjob and getting ass fucked