Piirrokset esittelevät erilaisia seksuaalisia tekoja, mukaan lukien pikkuhousut, vittuilua ja pilluleikkiä. Kohtaukset ovat kaikki yhteydessä toisiinsa ja niissä on erilaisia hahmoja, mutta kaikilla on sama ristiinpukeutumisteema. Hahmot näytetään täysillä näytöllä, ja ne kaikki osallistuvat kermapiirakkaan, joka on seksuaalinen teko, jossa henkilö ejakuloi toisen henkilön sisään. Video on tarkoitettu vain aikuisille ja sisältää selkeää sisältöä. Animaatio on korkealaatuista ja hahmot on suunniteltu näyttämään realistisilta. Video on loistava tapa tutkia ristiin pukeutumisen ja futanarituksen maailmaa.
18-vuotias Sara saa tiukan, pienen peppunsa nussituksi ja spermatuksi tabu hentai 3d -pelissä
Kiihkeä afrikkalainen toon, jolla on uhkeat käyrät, kaipaa kiintymystä
Francine Smith, blondi nainen, saa amerikkalaisen isän naimaan hänen persettään
Eileenin ajeltu pillu nussitaan metsässä kuumassa hentai-kohtauksessa
Isorintainen lyhyt tukkainen kaunotar saa tiukan pillunsa nussituksi POV:ssa
Velipuoli antautuu sisarpuolten viettelyyn, mikä johtaa intensiiviseen anaaliseksiin hentai-simulaatiossa
Animoitu blondi beibi nauttii intensiivisestä peräaukon tunkeutumisesta ammeessa
Jessys viettelevä show Johnille kaupungissa johtaa eroottisiin kohtaamisiin