Toon hentai babe svůdně svléká, aby odhalila svá energická ňadra a napjatý zadek. Kapitán neodolá jejím kouzlům a začne hladit její tělo, což vede k žhavé předehře. Prsatá baba se pak ujme vedení a dá svému kapitánovi kouření, které ho nechá vydechnout. Scéna přechází k intenzivnímu šukání, s kapitánem plnícím děťátko svým horkým nákladem, takže sténá rozkoší.