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在本集里,精灵麦克斯继续他的变身成一个可爱的人妖。在被邪恶的科学家捕获后,他被带到他们的实验室,在那里他们让他进行各种实验。麦克斯被注射了一种药水,导致他长出乳房,他的声音加深,使他更加有女人味。然后他被迫观看科学家对他进行性实验,包括口交和futanari性爱。麦克斯害怕得无法抗拒,但他不禁被他看到的futanari变身所激起。他最终被他的精灵同伴救出,他们带他回到他们在森林里的家。在那里,麦克斯和他的爱情兴趣重聚,两人进行激情的性交会话。这一集以麦克斯和他的情趣既满足又爱而告终。.
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