Max the Elfs transformation into a cute femboy continues in Ep. 10

แม็ก เอลฟ์ เปลี่ยนร่างเป็นเฟมบอยสุดน่ารักในตอนนี้ หลังจากถูกนักวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายจับตัวไปในห้องทดลองของพวกเขาซึ่งพวกเขาทดลองกับเขาในหลากหลายรูปแบบ แม็กถูกฉีดด้วยน้ํายาที่ทําให้เขาเติบโตหน้าอกและเสียงของเขาลึกขึ้นทําให้เขามีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น จากนั้นเขาถูกบังคับให้ดูขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทําการทดลองทางเพศกับเขารวมถึงการอมควยและเซ็กส์แบบฟูตานารี แม็กกลัวเกินกว่าที่จะต่อต้าน แต่เขาอดไม่ได้ที่จะเปิดเครื่องโดยการเปลี่ยนแปลงของฟูตานารี่ที่เขาเห็น เขาได้รับการช่วยเหลือในที่สุดจากเอลฟ์เพื่อนของเขาที่พาเขากลับไปที่บ้านของพวกเขาในป่า ที่นั่นแม็กได้กลับมารวมตัวกับความสนใจในความรักของเขาและทั้งสองมีส่วนร่วมในเซสชั่นการร่วมเพศที่เร่าร้อน ตอนนี้จบลงด้วยแม็กซ์และความสนใจในความรักของเขาก็ทั้งพึงพอใจและอยู่ในความรัก.