Max the Elfs förvandling till en söt femboy fortsätter i Ep. 10

I den här episoden fortsätter Max the Elf sin förvandling till en söt femboy. Efter att ha blivit tillfångatagen av de onda forskarna förs han till deras labb där de utsätter honom för olika experiment. Max injiceras med en dryck som får honom att växa bröst och hans röst att fördjupas, vilket gör honom mer feminin. Han tvingas sedan titta på när forskarna utför sexuella experiment på honom, inklusive avsugningar och futanari sex. Max är för rädd för att motstå, men han kan inte låta bli att bli upphetsad av de futanari-omvandlingar han ser. Han räddas så småningom av sina medalvar, som tar honom tillbaka till deras hem i skogen. Där återförenas Max med sitt kärleksintresse, och de två engagerar sig i en passionerad knullsession. Avsnittet slutar med Max och hans kärleksintresse både tillfredsställd och kär.