I den här episoden fortsätter Max the Elf sin förvandling till en söt femboy. Efter att ha blivit tillfångatagen av de onda forskarna förs han till deras labb där de utsätter honom för olika experiment. Max injiceras med en dryck som får honom att växa bröst och hans röst att fördjupas, vilket gör honom mer feminin. Han tvingas sedan titta på när forskarna utför sexuella experiment på honom, inklusive avsugningar och futanari sex. Max är för rädd för att motstå, men han kan inte låta bli att bli upphetsad av de futanari-omvandlingar han ser. Han räddas så småningom av sina medalvar, som tar honom tillbaka till deras hem i skogen. Där återförenas Max med sitt kärleksintresse, och de två engagerar sig i en passionerad knullsession. Avsnittet slutar med Max och hans kärleksintresse både tillfredsställd och kär.
Japanska hentai-spelet innehåller en fantastisk tomte i skogen som ger en fantastisk avsugning
Toon-porrfilm av en anime-tjej med stora bröst som gör webbkamera paizuri och bjuder in dig att komma på hennes 3d-bröst
Japansk anime-prinsessa blir dubbelt penetrerad av pervy prince och futanari-tomte
Ocensurerad 3D-tecknad porrfilm - Sexig alv slickar och suger i klassrummet
3D-porr med en fantastisk blond tomte med stora naturliga bröst som ger ett handjobb och avsugning
Sammanställning av animerade alver och Night Elf i World of Warcraft
Farliga vatten: en halvork kille suger en älv futanari hottie