V tej epizodi Maks škratov nadaljuje svojo preobrazbo v simpatično femboy.Potem, ko so ga ujeli zlobni znanstveniki, ga odpeljejo v njihov laboratorij, kjer ga podvržejo različnim poskusom.Maxu se vbrizga napoj, zaradi katerega rastejo prsi in njegov glas se poglobi, zaradi česar je bolj ženski.Takrat je prisiljen gledati, kako znanstveniki izvajajo spolne eksperimente na njem, vključno s fafanjem in futanari seksom.Maksa je preveč strah, da bi se uprl, vendar se ne more upreti, da ga ne bi vzburile njegove futanari transformacije, ki jih vidi.Na koncu ga rešijo njegovi kolegi škrati, ki ga odpeljejo nazaj v gozd.Tam se Maks ponovno združi s svojim ljubezenskim zanimanjem, oba pa se zapleteta v strastno fukaško seanso.Epida se konča z Maxom in njegovim ljubezenskim interesom tako zadovoljno kot zaljubljeno.
Animirana bujna lepotica v očarljivem fantazijskem svetu
3D vilinska lepotica Felitia in pohoten plešasti tip
Dva vilinska najboljša prijatelja sta skupaj napadena v gozdu
Seksi vilinska lepotica mora prenašati analno penetracijo
Crtana vilinska princesa dobi svojo muco in zadnjico izžrane v položaju kavbojke
3D pornografija z osupljivo blondinko vilinko z velikimi naravnimi joški, ki drči in fafa