W tym odcinku Max the Elf kontynuuje swoją przemianę w uroczego femboya. Po pojmaniu go przez złych naukowców, zostaje zabrany do ich laboratorium, gdzie poddają go różnym eksperymentom. Max zostaje wstrzyknięty miksturą, która powoduje, że rośnie mu piersi, a jego głos się pogłębia, czyniąc go bardziej kobiecym. Następnie jest zmuszony obserwować, jak naukowcy przeprowadzają na nim eksperymenty seksualne, w tym lodziki i seks futanari. Max jest zbyt przestraszony, by się opierać, ale nie może się powstrzymać przez transformacje futanari, które widzi. W końcu zostaje uratowany przez swoje koleżanki elfy, które zabierają go z powrotem do ich domu w lesie. Tam Max zostaje ponownie połączony z swoim miłosnym zainteresowaniem, a dwoje angażują się w namiętną sesję pieprzenia. Odcinek kończy się z Maxem i jego zainteresowaniem miłością zarówno zaspokojoną, jak i zakochaną.
Eileens - erotyczne pragnienia ożywają w nieocenzurowanym 3D hentai
Niebezpieczne wody: pół-ork faceci ssą elf futanari hottie
Shemale z kreskówek rodzi niegrzeczną blond MILF z dużym kutasem
Rysunkowa elfka zostaje ruchana publicznie - film Hentai
Fioletowoskóra elfka zdzira zostaje zerżnięta przez gigantyczną bestię