Tässä jaksossa Max the Elf jatkaa muuttumistaan söpöksi femboyksi. Pahat tiedemiehet vangitsevat hänet ja vievät heidän laboratorioonsa, jossa he kokeilevat erilaisia asioita. Max ruiskutetaan juomalla, joka saa hänet kasvamaan rintojaan ja hänen äänensä syvenemään tehden hänestä naisellisemman. Hän pakotetaan sitten katsomaan, kun tiedemiehet tekevät hänelle seksuaalisia kokeiluja, mukaan lukien suihinottoja ja futanari-seksiä. Max on liian peloissaan vastustaa, mutta hän ei voi auttaa, mutta olla kiihottunut futanarin muunnoksista, joita hän näkee. Hänet pelastaa lopulta hänen toverinsa, jotka vievät hänet takaisin kotiinsa metsään. Siellä Max yhdistyy uudelleen rakkausintressinsa kanssa, ja he harrastavat intohimoista panemista. Jakso päättyy Maxin ja hänen rakkautensa sekä tyydytettyyn että rakastettuun.
Animoitu rintava kauneus mukaansatempaavassa fantasiamaailmassa
Kaksi kiimaista tonttua pitävät hauskaa futa-seksissä metsässä
Kuvattu transsukupuolinen kasvattaa tuhmaa blondiä milfia, jolla on iso kukko
Japanilaisessa hentai-pelissä on upea tonttu metsässä, joka antaa hämmästyttävän suihin
Dark tonttu saa kolmen kiimainen hirviön rangaistuksen
HD-ryhmäseksiä ja siemensyöksyjä anaali- ja pilluaikoilla
Purppuranahkainen tonttulutka joutuu vittuun valtavan komean pedon toimesta
3D-haltio kaunotar nimeltä Felitia ja kiimainen kalju kaveri
Kaksi tonttukaveria joutuvat väkivallan kohteeksi metsässä
Busty tonttupoika vitun kaikenlaisia peikkoja ja örkkejä, kaikki kerralla