Tässä jaksossa Max the Elf jatkaa muuttumistaan söpöksi femboyksi. Pahat tiedemiehet vangitsevat hänet ja vievät heidän laboratorioonsa, jossa he kokeilevat erilaisia asioita. Max ruiskutetaan juomalla, joka saa hänet kasvamaan rintojaan ja hänen äänensä syvenemään tehden hänestä naisellisemman. Hän pakotetaan sitten katsomaan, kun tiedemiehet tekevät hänelle seksuaalisia kokeiluja, mukaan lukien suihinottoja ja futanari-seksiä. Max on liian peloissaan vastustaa, mutta hän ei voi auttaa, mutta olla kiihottunut futanarin muunnoksista, joita hän näkee. Hänet pelastaa lopulta hänen toverinsa, jotka vievät hänet takaisin kotiinsa metsään. Siellä Max yhdistyy uudelleen rakkausintressinsa kanssa, ja he harrastavat intohimoista panemista. Jakso päättyy Maxin ja hänen rakkautensa sekä tyydytettyyn että rakastettuun.
Kaksi kiimaista tonttua pitävät hauskaa futa-seksissä metsässä
Vaaralliset vedet: puoliksi orkkipojat imevät tontun futanari-kaunottajaa
Kuvattu transsukupuolinen kasvattaa tuhmaa blondiä milfia, jolla on iso kukko
Japanilaisessa hentai-pelissä on upea tonttu metsässä, joka antaa hämmästyttävän suihin
Eileensin eroottiset halut heräävät eloon sensuroimattomassa 3D-hentai-videossa
Dark tonttu saa kolmen kiimainen hirviön rangaistuksen
3D-haltio kaunotar nimeltä Felitia ja kiimainen kalju kaveri
Purppuranahkainen tonttulutka joutuu vittuun valtavan komean pedon toimesta
Kaksi tonttukaveria joutuvat väkivallan kohteeksi metsässä