Tässä jaksossa Max the Elf jatkaa muuttumistaan söpöksi femboyksi. Pahat tiedemiehet vangitsevat hänet ja vievät heidän laboratorioonsa, jossa he kokeilevat erilaisia asioita. Max ruiskutetaan juomalla, joka saa hänet kasvamaan rintojaan ja hänen äänensä syvenemään tehden hänestä naisellisemman. Hän pakotetaan sitten katsomaan, kun tiedemiehet tekevät hänelle seksuaalisia kokeiluja, mukaan lukien suihinottoja ja futanari-seksiä. Max on liian peloissaan vastustaa, mutta hän ei voi auttaa, mutta olla kiihottunut futanarin muunnoksista, joita hän näkee. Hänet pelastaa lopulta hänen toverinsa, jotka vievät hänet takaisin kotiinsa metsään. Siellä Max yhdistyy uudelleen rakkausintressinsa kanssa, ja he harrastavat intohimoista panemista. Jakso päättyy Maxin ja hänen rakkautensa sekä tyydytettyyn että rakastettuun.
Kaksi kiimaista tonttua pitävät hauskaa futa-seksissä metsässä
3D-haltio kaunotar nimeltä Felitia ja kiimainen kalju kaveri
Japanilaisessa hentai-pelissä on upea tonttu metsässä, joka antaa hämmästyttävän suihin
Japanilainen anime-prinsessa saa kaksinkertaisen tunkeutumisen pirteältä prinssiltä ja futanari-tontulta
Busty tonttupoika vitun kaikenlaisia peikkoja ja örkkejä, kaikki kerralla
Seksikäs tonttu nuolee ja imee sensuroimatonta 3D-sarjakuvapornoa luokkahuoneessa
3D-porno, jossa upea blondi tonttu, jolla on suuret luonnolliset tissit, tekee käsityötä ja suihin
Vaaralliset vedet: puoliksi orkkipojat imevät tontun futanari-kaunottajaa
Siivekkäinen jumalatar harrastaa seksiä vuoren huipulla
Kokoelma animoiduista haltioista ja Night Elfistä World of Warcraftissa