En este episodio, Max el Elfo continúa su transformación en un lindo femboy.Después de ser capturado por los malos científicos, es llevado a su laboratorio donde lo someten a varios experimentos.A Max le inyectan una poción que hace que crezca sus senos y su voz se profundice, lo que lo hace más femenino.Entonces se ve obligado a ver cómo los científicos realizan experimentos sexuales en él, incluidas mamadas y sexo futanari.Max está demasiado asustado para resistirse, pero no puede evitar excitarse con las transformaciones futanaríes que ve. Eventualmente es rescatado por sus compañeros elfos, que lo llevan de vuelta a su casa en el bosque.Allí, Max se reúne con su interés amoroso, y los dos se involucran en una sesión de follada apasionada.El episodio termina con Max y su interés amorero satisfechos y enamorados.
Una transexual de dibujos animados cría una MILF rubia traviesa con una gran polla
Elfo curvilíneo es dominado en una sesión anal BDSM
Belleza tetona animada en un mundo de fantasía cautivador
Aguas peligrosas: un medio hombre chupa a una hermosa elfa futanari
Elfo oscuro es castigado por tres monstruos cachondos
Una elfa en 3D llamada Felitia y un chico calvo y cachondo
Dos mejores amigas elfas son violadas juntas en el bosque
Chica elfo de dibujos animados es follada en público - Video hentai
Chica elfa tetona follando todo tipo de duendes y orcos, todos a la vez
Chica elfa esclavizada es penetrada por monstruos
Aventura lasciva de anime hentai vtubers en la Puerta de los Baldurs 3