Max the Elf συνεχίζει τη μεταμόρφωσή του σε ένα χαριτωμένο femboy μετά τη σύλληψή του από τους κακούς επιστήμονες, οδηγείται στο εργαστήριό τους όπου τον υποβάλλουν σε διάφορα πειράματα.Ο Max εγχέεται με ένα φίλτρο που τον αναγκάζει να αναπτύξει στήθος και η φωνή του να εμβαθύνει, κάνοντάς τον πιο θηλυκό.Στη συνέχεια αναγκάζεται να παρακολουθεί καθώς οι επιστήμονες εκτελούν σεξουαλικά πειράματα πάνω του, συμπεριλαμβανομένων πίπα και σεξ φουτανάρι.Ο Max είναι πολύ φοβισμένος για να αντισταθεί, αλλά δεν μπορεί παρά να ενεργοποιηθεί από τις μεταμορφώσεις φουτανάρη που βλέπει.Τελικά διασώζεται από τους συναδέλφους του ξωτικούς, οι οποίοι τον πηγαίνουν πίσω στο σπίτι τους στο δάσος.Εκεί, ο Max είναι ξαναμμένος με τον έρωτα και ασχολείται με δύο επεισόδια έρωτα και έρωτα.Ο Max συμμετέχει με πάθος και έρωτα.
Κινούμενη ομορφιά με μεγάλα βυζιά σε έναν μαγευτικό κόσμο φαντασίας
Δύο ερωτικά ξωτικά έχουν διασκεδαστικό futa σεξ στο δάσος
Μια τσίντσε από καρτούν γεννά μια άτακτη ξανθιά MILF με μεγάλο πέος
Το ιαπωνικό παιχνίδι χεντάι διαθέτει ένα εκπληκτικό ξωτικό στο δάσος που δίνει μια καταπληκτική πίπα
τρισδιάστατο πορνό με ένα εντυπωσιακό ξανθό ξωτικό με μεγάλα φυσικά βυζιά που δίνει χειρολαβή και πίπα
3D ξωτικές κοπέλες αυνανίζονται στο αεροπλάνο της έκστασης
Το σκοτεινό ξωτικό τιμωρείται από τρία κεραυνοβόλα τέρατα
Ξωτικό κοκκινομάλλα αυνανίζεται στον καναπέ - 3D πορνό
Η 3D ξωτική κοπέλα που ονομάζεται Felitia και ο καυλωμένος φαλακρός τύπος
Δύο κουμπάροι ξωτικών παραβιάζονται στο δάσος μαζί
Η κοπέλα με το καρτούν ξωτικό γαμιέται δημόσια - βίντεο Hentai