Max the Elfs forvandling til en sød femboy fortsætter i Ep. 10

I denne episode fortsætter Max the Elf sin forvandling til en sød femboy. Efter at være blevet fanget af de onde videnskabsmænd, bliver han taget til deres laboratorium, hvor de udsætter ham for forskellige eksperimenter. Max bliver sprøjtet ind i en potion, der får ham til at vokse bryster og hans stemme til at blive dybere, hvilket gør ham mere feminin. Han bliver så tvunget til at se på, mens forskerne udfører seksuelle eksperimenter på ham, herunder blowjobs og futanari sex. Max er for bange til at modstå, men han kan ikke lade være med at blive tændt af de futanari-transformationer, han ser. Han bliver til sidst reddet af sine mednisser, som tager ham tilbage til deres hjem i skoven. Der bliver Max genforenet med sin kærlighedsinteresse, og de to engagerer sig i en lidenskabelig kneppesession. Episoden slutter med Max og hans kærlighedsinteresse både tilfredsstillet og forelsket.