I denne episode fortsætter Max the Elf sin forvandling til en sød femboy. Efter at være blevet fanget af de onde videnskabsmænd, bliver han taget til deres laboratorium, hvor de udsætter ham for forskellige eksperimenter. Max bliver sprøjtet ind i en potion, der får ham til at vokse bryster og hans stemme til at blive dybere, hvilket gør ham mere feminin. Han bliver så tvunget til at se på, mens forskerne udfører seksuelle eksperimenter på ham, herunder blowjobs og futanari sex. Max er for bange til at modstå, men han kan ikke lade være med at blive tændt af de futanari-transformationer, han ser. Han bliver til sidst reddet af sine mednisser, som tager ham tilbage til deres hjem i skoven. Der bliver Max genforenet med sin kærlighedsinteresse, og de to engagerer sig i en lidenskabelig kneppesession. Episoden slutter med Max og hans kærlighedsinteresse både tilfredsstillet og forelsket.
Japansk hentai-spil indeholder en fantastisk alf i skoven, der giver et fantastisk blowjob
Japansk anime-serie om at træne en kvindelig karakter i forskellige seksuelle handlinger
Ikke-censureret 3D-tegneserieporno - Sexy Elf slikker og sutter i klasseværelset
Toon pornovideo af en anime-pige med store bryster, der laver webcam paizuri og inviterer dig til at komme på hendes 3d-bryster
3D-porno med en fantastisk blond alf med store naturlige bryster, der giver et håndjob og blowjob
Farligt vand: En halv-ork fyr sutter en elver futanari hottie