في هذه الحلقة، يواصل ماكس ذا إلف تحوله إلى فتى أنثوي لطيف. بعد أن تم القبض عليه من قبل العلماء الأشرار، يتم نقله إلى مختبرهم حيث يخضعه لتجارب مختلفة. يتم حقن ماكس بجرعة تجعله ينمو ثدياً ويزداد صوته تعمقًا، مما يجعله أكثر أنوثة. ثم يُجبر على مشاهدة العلماء يقومون بتجارب جنسية عليه، بما في ذلك اللسان والجنس فوتاناري. ماكس خائف جدًا من المقاومة، لكنه لا يستطيع إلا أن يثيره التحولات التي يراها في فوتاناري . يتم إنقاذه في النهاية من قبل زملائه الجان، الذين أعادوه إلى منزلهم في الغابة. هناك، يجتمع ماكس مع حبه، وينخرط الاثنان في جلسة جنسية عاطفية. تنتهي الحلقة بماكس وحبه راضٍ وفي الحب.
فتاة قزمة كرتونية تتعرض للجنس العام - فيديو هنتاي
تتميز لعبة الهنتاي اليابانية بقزم مذهل في الغابة يمنحك مصًا رائعًا
أميرة الأنمي اليابانية تتعرض للتدخل المزدوج من قبل الأمير المنحرف وقزم فوتاناري
كرتون إباحي ثلاثي الأبعاد غير خاضع للرقابة - عفريت مثيرة تلعق وتمتص في الفصل الدراسي
إباحية ثلاثية الأبعاد تتميز بقزم شقراء مذهل مع بزاز كبيرة وطبيعية يعطي handjob واللسان
المتحولات الشقراء المتحركة في الرسوم المتحركة يربين شقراء شقراء مع قضيب كبير