Dans cet épisode, Max l'Elfe continue sa transformation en un mignon femboy.Après avoir été capturé par les scientifiques maléfiques, il est emmené dans leur laboratoire où ils le soumettent à diverses expériences.Max se voit injecter une potion qui le fait pousser des seins et approfondir sa voix, le rendant plus féminin.Il est ensuite obligé de regarder les scientifiques lui faire des expériences sexuelles, y compris des fellations et des rapports sexuels futanari.Max a trop peur de résister, mais il ne peut s'empêcher d'être excité par les transformations futanari qu'il voit.Il est finalement sauvé par ses congénères elfes, qui le ramènent chez eux dans la forêt.Là, Max est réuni avec son intérêt amoureux, et les deux s'engagent dans une session de baise passionnée.L'épisode se termine avec Max et son intérêt amoureux à la fois satisfait et amoureux.
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