In deze aflevering zet Max de Elf zijn transformatie naar een schattige femboy voort. Na gevangen genomen te zijn door de kwade wetenschappers wordt hij meegenomen naar hun lab waar ze hem aan diverse experimenten onderwerpen. Max wordt ingespoten met een drankje dat ervoor zorgt dat hij borsten laat groeien en zijn stem zich verdiept, waardoor hij vrouwelijker wordt. Hij wordt dan gedwongen toe te kijken hoe de wetenschappers seksuele experimenten op hem uitvoeren, waaronder pijpen en futanari seks. Max is te bang om zich te verzetten, maar hij kan niet anders dan opgewonden raken van de futanaristische transformatie die hij ziet. Hij wordt uiteindelijk gered door zijn mede-elfjes, die hem mee terug nemen naar hun huis in het bos. Daar wordt Max herenigd met zijn liefde, en maakt hij zich bezig met de twee gepassioneerde neuksessies. De episode eindigt met zowel liefde als liefde.
3D-porno met een prachtige blonde elf met grote natuurlijke tieten die een handjob en pijpbeurt geeft
Zwarte hentai-karakter krijgt haar strakke kutje geneukt in een groep
Geanimeerde rondborstige schoonheid in een boeiende fantasiewereld
Geweldig opwindende solo-optreden door een seksueel expliciet personage
Japans hentai-spel bevat een verbluffende elf in het bos die een geweldige pijpbeurt geeft
Elfa krijgt een dagelijkse dosis liefde van een zwarte man in dit hentai-meesterwerk
Niet-gecensureerde 3D-cartoonporno - Sexy elf likt en zuigt in de klas
Gevaarlijke Waters: een half-ork kerel zuigt een elf futanari hottie