V tej epizodi Maks škratov nadaljuje svojo preobrazbo v simpatično femboy.Potem, ko so ga ujeli zlobni znanstveniki, ga odpeljejo v njihov laboratorij, kjer ga podvržejo različnim poskusom.Maxu se vbrizga napoj, zaradi katerega rastejo prsi in njegov glas se poglobi, zaradi česar je bolj ženski.Takrat je prisiljen gledati, kako znanstveniki izvajajo spolne eksperimente na njem, vključno s fafanjem in futanari seksom.Maksa je preveč strah, da bi se uprl, vendar se ne more upreti, da ga ne bi vzburile njegove futanari transformacije, ki jih vidi.Na koncu ga rešijo njegovi kolegi škrati, ki ga odpeljejo nazaj v gozd.Tam se Maks ponovno združi s svojim ljubezenskim zanimanjem, oba pa se zapleteta v strastno fukaško seanso.Epida se konča z Maxom in njegovim ljubezenskim interesom tako zadovoljno kot zaljubljeno.
3D vilinska lepotica Felitia in pohoten plešasti tip
Japonska anime princesa dobi dvojno penetracijo perverznega princa in futanari vilinca
Japonska hentai igra prikazuje osupljivega škratka v gozdu, ki mu neverjetno fafa
Elfa dobi dnevni odmerek ljubezni črncev v tej hentai mojstrovini
Cenzuriran 3D risani porno - Seksi vilinka liže in sesal v učilnici
3D pornografija z osupljivo blondinko vilinko z velikimi naravnimi joški, ki drči in fafa