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털복숭이 늑대가 모래 위에 누워 아침 햇살의 따스함을 만끽하는 모습으로 그 장면이 열린다.갑자기 스피드오를 신은 잘생긴 남자가 다가오더니 둘은 열정적인 키스를 시작한다.남자의 혀가 자신의 털복부 꽉 끼는 똥구멍을 전문적으로 탐험하자 늑대 꼬리가 흥분으로 꼼지락거린다.그리고 남자는 파트너의 자지를 입에 넣고 전문적인 기술로 핥고 빨아먹는다.남자가 깊이 목을 들이밀자 쾌감으로 울부짖는 신음소리를 내며 은혜를 돌려주며 마나자지를 입안 깊숙이 받아들인다.두 사람은 뜨겁고 무거운 애널 씬에 참여하며 남자는 파트너의 타이트한 구멍을 단단한 자지로 박아대고, 늑대는 쾌감에 울부짖는다.그 장면은 남자가 자신의 뜨거운 정액을 울타리 벌레의 몸 전체에 쏘아대는 것으로 끝나고, 둘 다 만족하고 소비했다.
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