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만화 십대들의 그룹이 코스프레 파티를 위해 모여있는 장면이 시작됩니다. 애니메이션 캐릭터부터 슈퍼히어로까지 모두 정교한 의상을 입고 있습니다. 분위기는 활기차고 축제이며, 음악은 배경에서 틀어지고 사람들이 함께 춤을 추고 있습니다. 갑자기 십대 중 한 명이 의상을 벗기기 시작하면서 기분이 바뀝니다.그는 이제 알몸이 된 다른 십대들과 합류합니다. 파티는 빠르게 야생의 그룹 섹스 세션으로 전환되며, 모두가 하드코어 활동에 참여합니다. 십대들은 번갈아가며 핸드잡을 하고 박아대며 쾌감에 신음합니다. 일부 청소년들은 다른 사람들이 보는 동안 자위에 참여하고, 자신의 손은 자신을 만지기 위해 움직입니다. 장면은 십대들이 녹초되고 만족한 채 강렬한 성적 쾌감의 잊지 못할 밤을 경험하면서 끝납니다.
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