Пухкав чернокож мъж прави секс с мускулест бял мъж в район близо до морето в разсъмване. Нанацу, пухкав мъж, е мъж, който не обича да бъде подчинен от мускулестата си партньорка Шима. Двамата мъже преминават между ангажиране в стимулиране един на друг и от цялото видео с лицево сядане, Шима постоянно доминира над Нанацу.