رجل أسود سمين يمارس الجنس مع رجل أبيض عضلي في منطقة بالقرب من البحر عند الفجر. ناناتسو، الرجل السمين، هو رجل لا يحب أن يخضعه شريكه العضلي شيما. يتبادل الرجلان الأدوار بين الانخراط في تحفيز بعضهما البعض، ومن كامل فيديو الجلوس على الوجه، يسيطر شيما باستمرار على ناناتسو.